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数读 | 广东零售药店竞争态势分析

来源:第一药店财智作者:韦柑潞 时间:2020-06-28

在全国药品零售市场中,广东稳坐“头把交椅”。

 

中康CMH最新数据显示,广东省零售药店2019年销售额超过500亿,占全国整体销售额的11.6%,居全国首位。

 

药店总数5.5万 全国第一


药店数量方面,中康CMH数据显示,截至2019年,广东省药店总数量约为5.5万家,药店数量排名全国第一。其中,连锁药店门店数量为2.77万,单体店为2.78万,连锁率达到49.8%,连锁率略低于全国。 


 ▲ 数据来源:中康CMH


在广东扎根的连锁药店企业超过350家;TOP5连锁门店数量约为6500家,占广东省总门店数量的11.7%TOP5连锁销售额超过120亿元,占广东省总额的25.0%

 


▲数据来源:中康CMH


老百姓、益丰、一心堂等上市连锁皆已进驻广东。高济医疗近年来在广东也是动作频频,通过整合地市级连锁,高济医疗布局了肇庆、清远、惠州等广东东部及北部区域市场。 

 

药店密度大 竞争激烈


受人口、经济等因素影响,广东省各地药品零售市场差距较大。

 

珠三角区域较其他区域发达,药品零售市场排名明显比其他区域靠前。零售市场排名前三位分别是广州、深圳和东莞,市场份额均超过10%。


全省药店平均服务人口约为2045人,药店密度高于全国平均水平,药店竞争压力大;深圳、东莞、广州、珠海等地药店密度更高,市场竞争更为激烈。


广州:外来连锁多,但难抢本土小连锁市场


广州药店数量七千多家,连锁率为53.5%,平均药店服务人口仅为2001人,低于全省平均,市场竞争激烈。


广州药品零售市场小品牌也较多,这些小型连锁有着大量本地“忠实粉丝”。



深圳:连锁率高,但市场集中度相对较低


深圳药店数量八千多家,连锁率达到88.3%,是广东省内连锁率最高的城市。平均药店服务人口仅为1509人,低于全省平均,市场竞争激烈。


深圳药品零售市场连锁率高,但是整体市场多而散,没有哪一家连锁能够占据较大的市场份额。海王星辰、国大药房、南北药行等连锁在深圳有一定的市场规模,门店数排名靠前。



东莞:药店密度大,人口红利优势渐失


东莞药店数量七千余家,连锁率为64.9%,平均药店服务人口仅为1112人,市场竞争激烈。当地主要连锁有东莞国药、东莞大川、海王星辰等。


近年来,东莞地区大量工厂搬迁,外来人口减少,人口红利优势渐失,零售药店竞争越来越激烈,单体店淘汰加速。


此外,广东药店主要集中在城市,城市药店数量占比近82%,县域药店数量占比18%左右;广东城市药店销售额占比也超过八成。广州、深圳、东莞、佛山等一二线城市是头部连锁的必争之地。


而广东整体市场集中度相对较低,大连锁面临大量多而散的小连锁竞争。


广东省居民可支配收入高于全国水平,城镇化水平高,青壮人口多,人口红利尚存。同时,广东省药店连锁率略低于全国水平,药店密度高于全国平均水平,竞争压力大,未来将有大量小型连锁及单体店被淘汰。


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